公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号——证券公司发行债券申请文件
中国证券监督管理委员会
关于发布《证券公司债券管理暂行办法》五个配套文件的通知
证监发行字[2003]106号
各证券公司：
为规范证券公司发行债券信息披露等行为，保护投资者合法权益，现发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号——证券公司发行债券申请文件》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第21号——证券公司公开发行债券募集说明书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第22号——证券公司债券上市公告书》，《证券公司定向发行债券信息披露准则》，《资信评级机构出具证券公司债券信用评级报告准则》，自2003年10月8日起施行。
中国证券监督管理委员会
二○○三年八月二十九日
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号----证券公司发行债券申请文件
第一条 为规范证券公司报送债券发行申请文件的行为，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《证券公司债券管理暂行办法》的规定，制定本准则。
第二条 申请发行债券的证券公司（以下简称“发行人”），应当按照本准则的要求制作申请文件。
第三条 申请文件是发行人为发行债券向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送的必备文件。
第四条 发行人报送的申请文件应包括公开披露的文件和一切相关的资料。整套申请文件应包括两个部分，即要求在指定报刊或网站披露的文件和不要求在指定报刊或网站披露的文件（见附件一）。公开发行申请经中国证监会批准并且第一部分文件披露后，整套申请文件可供投资者查阅。
第五条 本准则规定的目录是发行申请文件的最低要求，发行人可视实际情况增加。有的目录对发行人确实不适用的，可不必提供，但应向中国证监会作出书面说明。中国证监会可视实际需要要求发行人提供有关补充材料。
第六条 发行申报是发行审批的法定程序，一经申报，未经中国证监会同意，不得随意增加、撤回或更换。
第七条 发行人、主承销商及负责出具专业意见的律师事务所、会计师事务所、资信评级机构等应审慎对待所申报的材料和所出具的意见。发行人全体董事及有关中介机构应按要求在所提供的有关文件上发表声明或签字，对申请文件的真实性、准确性和完整性做出承诺。
第八条 主承销商应按有关规定履行对申请文件的核查及对申请文件进行质量控制的义务，并出具核查意见。
第九条 发行人、主承销商及其他有关中介机构应结合中国证监会对发行申请文件的审核反馈意见提供补充材料，发行人全体董事应对补充内容出具书面回复函。有关中介机构应按中国证监会的规定履行尽职调查或补充出具专业意见的义务。
第十条 申请文件应为原件，如不能提供原件的，应由发行人律师提供鉴证意见，或由出文单位盖章，以保证与原件一致。如原出文单位不再存续，可由承继其职权的单位或作出撤销决定的单位出文证明文件的真实性。
第十一条 申请文件的纸张应采用幅面为209×295毫米规格的纸张（相当于标准A4纸张规格），双面印刷（需提供原件的历史文件除外）。
第十二条 申请文件的封面和侧面应标有“XXX公司公开发行债券申请文件”字样。
第十三条 申请文件的扉页应附发行人的法定代表人、债券事务代表，有关中介机构项目负责人、相关业务部门负责人及公司主管领导或法定代表人姓名、电话、传真及其他有效方便的联系方式。
第十四条 申请文件章与章之间、章与节之间应有明显的分隔标识。
第十五条 申请文件中的页码应与目录中的页码相符。例如，第四章4-1的页码标注为4-1-1，4-1-2，4-1-3，……4-1-n。
第十六条 申请文件首次报送书面文件五份，其中一份按规定提供原件，其余四份可为原件的复印件。
第十七条 发行人应提供与主承销商签订的承销协议。申报时可提供经签名的包括尚待确定事项的承销协议，在中国证监会批准前报送对前述未确定事项加以明确的补充协议。
第十八条 中国证监会批准前，发行人应按要求补充提供有关文件的原件及其复印件。
第十九条 发行人在每次报送书面文件（包括募集说明书、法律意见书、有关专项说明或报告等）的同时，应报送一份相应的标准电子文件（应为标准.doc或.rtf文件）。
第二十条 对未按本准则的要求制作和报送发行申请文件的，中国证监会可不予受理或要求重新制作或报送。
第二十一条 证券公司报送定向发行债券申请文件应参照本准则执行。具体内容与格式详见附件二。
第二十二条 本准则自2003年10月8日起施行。
附件一 公开发行债券申请文件目录
附件二 定向发行债券申请文件目录
附件一 公开发行债券申请文件目录
公开发行债券申请文件目录
第一部分 要求在指定报刊及网站披露的文件
第一章 债券募集说明书及发行公告
1-1 债券募集说明书（申报稿）
附录一 最近三年及最近一期的审计报告及财务报告全文（截止日距申报日不超过三个月）
附录二 发行人董事会、监事会关于报告期内被出具非标准无保留意见审计报告（如有）涉及事项处理情况的说明
附录三 注册会计师关于报告期内非标准无保留意见审计报告（如有）的补充意见
附录四 资信评级机构出具的信用评级报告全文及有关持续跟踪评级安排的说明
附录五 债券债权代理协议
附录六 担保协议或担保函及相关文件。采用抵（质）押担保的，应提供抵（质）押物的权属证明、资产评估报告及与抵（质）押相关的登记、保管、持续监督安排等方面的法律文件。
附录七发行人关于本期债券偿债计划及保障措施的专项报告
附录八 发行人关于支付本期债券本息的现金流分析报告
1-2 债券募集说明书摘要（申报稿）
1-3 公开发行公告
第二部分 不要求在指定报刊及网站披露的文件
第二章 主承销商推荐文件
2-1 主承销商出具的“XXX公司申请公开发行债券的推荐函”（附“发行人基本情况表”）
附录 主承销商出具的“尽职调查报告”和“XXX公司申请公开发行债券申请文件的核查意见”
第三章 发行人律师的意见
3-1 法律意见书（附律师工作报告）
第四章 发行授权及申请文件
4-1 监管意见函
4-2 发行人出具的“关于XXX公司拟公开发行债券的申请报告”
附录一 发行人董事会、股东会同意本次发行及有关重要条款的决议和授权董事会处理有关事宜的决议
附录二 在申报时和批准前，发行人全体董事和主承销商、发行人律师事务所、会计师事务所、资信评级机构、资产评估机构等对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
4-3 发行人律师事务所、会计师事务所、资信评级机构以及资产评估机构等专业中介机构同意对纳入债券募集说明书的由其出具的专业报告或意见的内容无异议函
第五章 募集资金运用的有关文件
5-1 本次募集资金运用方案及董事会、股东会决议
5-2 发行人全体董事签名的募集资金运用项目的可行性研究报告（如有个别董事不同意或弃权，应说明原因并加盖公司印章）
5-3 发行人全体董事签名的关于前次募集资金使用情况的说明
5-4 拟收购资产和权益的资产评估报告（或审计报告）
第六章 发行条款、发行方案
6-1 发行人和主承销商签署的关于债券条款设置及其依据的说明
6-2 发行方案
第七章 其他与本次发行有关的文件
7-１ 主承销商和发行人签订的承销协议及补充协议
7-2 已订立的与本期债券相关的重要合同
7-3 发行人公司章程和营业执照复印件
7-4 主承销商、其他承销团成员，债权代理人、资信评级机构、签名律师、注册会计师等及其所在机构的从业资格证书（如有）复印件，该复印件需由该机构盖章确认并说明用途
附件二 定向发行债券申请文件目录
定向发行债券申请文件目录
第一章 债券募集说明书及发行方案
1-1 债券募集说明书（申报稿）
附录一 最近三年及最近一期的审计报告及财务报告全文（截止日距申报日不超过三个月）
附录二 发行人董事会、监事会关于报告期内被出具非标准无保留意见审计报告（如有）涉及事项处理情况的说明
附录三 注册会计师关于报告期内非标准无保留意见审计报告（如有）的补充意见
附录四 资信评级机构出具的信用评级报告全文及有关持续跟踪评级安排的说明
附录五 债券债权代理协议
附录六 担保协议或担保函及相关文件。采用抵（质）押担保的，应提供抵（质）押物的权属证明、资产评估报告及与抵（质）押相关的登记、保管、持续监督安排等方面的法律文件。
附录七 发行人关于本期债券偿债计划及保障措施的专项报告
附录八 发行人关于支付本期债券本息的现金流分析报告
1-2 定向发行方案
第二章 主承销商推荐文件
2-1 主承销商出具的“XXX公司申请定向发行债券的推荐函”（附“发行人基本情况表”）
附录 主承销商出具的“尽职调查报告”和“XXX公司申请定向发行债券申请文件的核查意见”
第三章 发行人律师的意见
3-1 法律意见书（附律师工作报告）
第四章 发行授权及申请文件
4-1 监管意见函
4-2 发行人出具的“XXX公司定向发行债券的申请报告”
附录一 发行人董事会、股东会同意本次发行及有关重要条款的决议和授权董事会处理有关事宜的决议
附录二 在申报时和批准前，发行人全体董事和主承销商、发行人律师事务所、注册会计师事务所、资信评级机构、资产评估机构等对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
4-3 发行人律师事务所、注册会计师事务所、资信评级机构以及资产评估机构等专业中介机构同意对纳入债券募集说明书的由其出具的专业报告或意见的内容无异议函
4-4 拟认购人关于认购债券且不在转让市场转让及同意不必提供担保、信用评级及聘请债权代理人的承诺书（如有）。
第五章 募集资金运用的有关文件
5-1 本次募集资金运用方案及董事会、股东会的决议
5-2 发行人全体董事签名的募集资金运用项目的可行性研究报告（如有个别董事不同意或弃权，应说明原因并加盖公司印章）
5-3 发行人全体董事签名的关于前次募集资金使用情况的说明
5-4 拟收购资产和权益的资产评估报告（或审计报告）
第六章 其他与本次发行有关的文件
6-1 主承销商和发行人签订的承销协议及补充协议
6-2 订立的与本期债券相关的重要合同
6-3 发行人公司章程和营业执照复印件
6-4 主承销商、其他承销团成员，债权代理人、资信评级机构、签名律师、注册会计师等及其所在机构的从业资格证书（如有）复印件，该复印件需由该机构盖章确认并说明用途
山东省流动人口管理办法
山东省人民政府
山东省流动人口管理办法
【颁布单位】山东省人民政府
【颁布日期】20000430
【实施日期】20000430
【发 文 号】山东省人民政府令 第110号
第一条 为了加强流动人口计划生育管理，维护流动人口的合法权益，控制人口增长，根据国家《流动人口计划生育工作管理办法》和《山东省计划生育条例》，结合本省实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于现居住地不是其常住户口所在地的成年育龄人口。
第三条 各级人民政府统一领导本行政区域内流动人口计划生育工作，组织、协调有关部门对流动人口计划生育工作实行综合管理并提供必要的保障。
县（市、区）和乡镇人民政府、街道办事处可以根据实际需要组成有关部门参加的流动人口计划生育管理组织。
各级人民政府应当将流动人口计划生育工作纳入人口和计划生育工作目标管理责任制，作为考核政绩的内容。
第四条 县级以上人民政府计划生育行政部门主管本行政区域内的流动人口计划生育工作。
县级以上人民政府公安、工商、劳动和社会保障、卫生、 房管、城建等行政部门，应当在各自职责范围内共同做好流动人口计划生育工作。
工会、共青团、妇联等群众团体结合各自工作做好流动人口计划生育宣传教育工作。
第五条 流动人口计划生育工作由其常住户口所在地和现居住地的人民政府共同管理，以现居住地管理为主。
流动人口现居住地的人民政府应当将流动人口计划生育工作纳入当地计划生育管理，负责流动人口计划生育日常管理和服务。
第六条 流动人口现居住地的乡镇人民政府、街道办事处管理流入育龄人口的职责：
（一）将流入人口纳入本辖区计划生育管理范围；
（二）审验流动人口婚育证件，建立登记制度，签订计划生育合同；
（三）做好经常性的人口与计划生育宣传教育；
（四）组织有关单位向育龄夫妻提供避孕节育服务；
（五）定期查访和检查计划生育情况；
（六）定期向流动人口常住户口所在地的乡镇人民政府、街道办事处通报流动人口的婚姻、生育、避孕节育等计划生育管理情况。
第七条 流动人口常住户口所在地的乡镇人民政府、街道办事处管理流出育龄人口的职责：
（一）进行人口与计划生育宣传教育，对已婚育龄人口落实避孕节育措施；
（二）出具流动人口婚育证件；
（三）签订计划生育合同，建立定期联系制度；
（四）安排生育计划，统计出生人口。
流动人口常住户口所在地的乡镇人民政府、街道办事处通过定期联系了解到已婚育龄流出人口避孕节育情况后，不得再要求其回常住户口所在地接受避孕节育情况检查。
第八条 成年育龄流动人口计划生育管理实行婚育证明制度，逐步推行计划生育信息计算机管理。
拟离开常住户口所在地30日以上，赴异地从事务工、经商等活动或者居住生活的成年育龄人员，应当凭其所在单位或者村（居）民委员会出具的婚育情况证明和本人合法的婚姻、身份证件，到当地乡镇人民政府或者街道办事处办理婚育证件。婚育证件是指流动人口婚育证明或者育龄妇女计划生育信息服务卡。婚育证件的格式执行国家统一规定，国家没有规定的，由省计划生育行政部门规定。
第九条 成年育龄流动人口到达现居住地后，应当在3日内到现居住地乡镇人民政府或者街道办事处交验婚育证件。拒不交验的，应当限期交验。成年育龄流动人口未办理婚育证件或者婚育证件不完备的，由其现居住地的乡镇人民政府或者街道办事处限其补办。
第十条 公安、工商、劳动、卫生、房管等部门在审批成年育龄流动人口的暂住证、营业执照、务工许可证等证件时，应当核查其现居住地的乡镇人民政府或者街道办事处查验过的婚育证件，并将审批结果通报其现居住地的乡镇人民政府或者街道办事处；没有婚育证件的，不得批准。
第十一条 流动人口孕产妇到医疗机构要求提供孕产期保健服务时，提供服务的人员应当核查其婚育证件或者生育证明；没有婚育证件和生育证明的，对其基本情况进行登记。对无证生育的，应当及时通知当地乡镇人民政府、街道办事处或者县级人民政府计划生育行政部门。
第十二条 单位和个人招用成年育龄流动人口应当核查其现居住地的乡镇人民政府或者街道办事处查验过的婚育证件。
与成年育龄流动人口形成劳动关系的单位和个人应当负责被招用的成年育龄流动人口的计划生育管理，并接受当地乡镇人民政府、街道办事处或者县级以上人民政府计划生育行政部门的监督检查。
第十三条 房主向成年育龄流动人口出租或者出借房屋应当配合其现居住地的乡镇人民政府或者街道办事处查验租住流动人口的婚育证件等计划生育管理工作；发现计划外怀孕或者计划外生育的，应当及时报告当地乡镇人民政府、街道办事处或者县级人民政府计划生育行政部门。
第十四条 已婚育龄流动人口申请生育子女的，应当在其常住户口所在地乡镇人民政府、街道办事处或者县级人民政府计划生育行政部门办理生育证明，并可以凭生育证明在现居住地生育子女。
第十五条 已婚育龄流动人口的节育手术费，有用工单位的，由用工单位负担；无用工单位的先由本人支付，凭其现居住地的乡镇人民政府、街道办事处证明，由本人在其户籍所在地的乡镇人民政府、街道办事处报销。
第十六条 暂住人口管理费按规定返还给计划生育部门的部分，应当全部用于流动人口的计划生育管理和服务。流动人口计划生育管理服务经费不足的，由当地人民政府负责解决。
第十七条 流动人口违反计划生育规定的，由其现居住地或者常住户口所在地的乡镇人民政府、街道办事处或者县级以上计划生育行政部门按照《山东省计划生育条例》和省政府有关规定处理。
流动人口因违反计划生育规定在一地已受到处理的，在另一地不因同一事实再次受到处理。
第十八条 违反本办法第十条规定，公安、工商、劳动、卫生、房管等行政部门工作人员审批成年育龄流动人口有关证件时，不核查婚育证件或者明知没有婚育证件而予以批准的，依法给予行政处分。
第十九条 伪造、买卖或者骗取婚育证件的，由县级以上人民政府计划生育行政部门给予警告，可以并处1000元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得，可以并处违法所得3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十条 成年育龄流动人口不按规定办理婚育证件，经其现居住地的乡镇人民政府、街道办事处通知后，逾期扔拒不补办或者拒不交验婚育证件的，由其现居住地的县级以上人民政府计划生育行政部门给予警告，可以并处500元以下的罚款。
第二十一条 为成年育龄流动人口出具假婚育证件或者拒绝为其办理婚育证件的，由当地县级以上人民政府计划生育行政部门责令改正，并可以建议对直接责任人员依法给予行政处分。
第二十二条 违反本办法第十二条规定，单位和个人拒不履行流动人口计划生育管理职责的，由当地县级以上人民政府计划生育行政部门给予警告，可以并处1000元以下的罚款。
第二十三条 违反本办法第十三条规定，房主向成年育龄 流动人口出租或者出借房屋容留、包庇计划外怀孕或者计划外生育的，由当地县级以上人民政府计划生育行政部门给予警告，可以并处2000元以下的罚款。
第二十四条 拒绝、阻碍国家工作人员依法执行流动人口计划生育管理职务的，依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》和《山东省计划生育条例》等法律、法规予以处罚；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十五条 计划生育工作人员在流动人口计划生育工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚未构成犯罪的，依法给予行政处分。
第二十六条 任何单位和个人有权对流动人口违反计划生育的行为进行举报。对举报属实的，由受理机关给予举报人物质奖励。
第二十七条 各级人民政府的有关部门应当对在流动人口计划生育管理工作中做出显著成绩的单位和个人，给予表彰和奖励；对不履行流动人口计划生育管理职责，造成计划外生育或者未达到流动人口计划生育工作目标的单位，给予批评并追究其主要负责人的责任。
第二十八条 当事人对计划生育管理机关作出的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议。当事人对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院起诉。当事人在法定期限内不申请复议、不提起诉讼，又不履行决定的，作出决定的机关可以依法申请人民法院强制执行。
第二十九条 本办法自发布之日起施行。省人民政府1992年8月10日发布的《山东省流动人口计划生育管理办法》同时废止。
